美国第三方医学检验实验室龙头LabCorp（徕博科）收购欧洲第三方医学检验实验室公司 SYNLAB 的 $190M 股份，为发行 $2B 优先票据定价。
美国实验室公司（Laboratory Corporation of America）周二表示，它正在以大约 1.4 亿欧元（1.9 亿美元）的价格从私募股权公司 Cinven 手中间接收购欧洲诊断服务公司 SYNLAB 15% 的少数股权。
徕博科将通过一家为持有SYNLAB投资而成立的中间控股公司间接收购少数股权，并将与Cinven和其他共同投资者一起出现在控股公司的董事会中。
徕博科成立于1971年，是美国最大的独立医学实验室（ICL）之一，主营业务包括诊断服务和生物制药实验室服务两大板块。其中生物制药实验室服务致力于为新药研发提供从非临床到临床的全面实验室支持。2023年，徕博科支持了美国FDA批准的84%新药和治疗产品，为全球患者开展了超过6亿次检测。
SYNLAB成立于1998年，是欧洲连锁实验室巨头，在全球35个国家设立了约300个分支机构，主营业务是人用及兽用药品、环境相关检测，总检测项目超过5000种，SYNLAB 拥有 27,000 多名员工，其中包括 2,000 多名医学专家，2023 年进行了大约 6 亿次检测，创造了 26.4 亿欧元的收入。
收购是徕博科扩张的主要途径。据不完全统计，自2000年以来，徕博科并购了20多家不同领域的企业，快速成长为全球领先的实验室服务提供商。此次收购，将助力徕博科进一步拓展欧洲乃至全球的诊断和检测市场，也为SYNLAB提供了资金支持和市场机会。
“作为少数股东，我们对SYNLAB的投资使徕博科在共同投资者的控股公司董事会中发挥了作用，并承诺在未来探索可能的机会，将徕博科的创新专业检测引入欧洲市场，考虑可能的采购合作，评估支持临床试验和入组进展的机会，并改善个性化护理。“徕博科首席财务官Glenn Eisenberg在一份声明中说。
另外，徕博科周一表示，它已经为20亿美元的优先票据发行定价。
本次发行包括三部分：6.5 亿美元、年息 4.35%、2030 年到期的优先票据、5 亿美元、年息 4.55%、2032 年到期的优先票据，以及 8.5 亿美元、年息 4.80% 的 2034 年到期的优先票据。
此次发行预计将于 9 月 23 日结束，但须满足惯例成交条件，票据将每半年支付一次利息。
徕博科表示，计划使用这些资金来偿还未偿债务，包括 2024 年 12 月 1 日到期的 4 亿美元优先票据、2025 年 2 月 1 日到期的 10 亿美元优先票据，以及根据其循环信贷安排借入的 3.5 亿美元。它还会将这些资金用于一般公司用途。
此次发行的联席账簿管理人和代表是 BofA Securities、US Bancorp 和 Wells Fargo Securities。
国际私募股权公司 Cinven 已达成协议，将向战略投资者 Labcorp 出售欧洲医疗诊断服务和专业检测领导者 SYNLAB 的间接少数股权。徕博科是创新和综合实验室服务的全球领导者，总部位于美国。徕博科将通过一家为持有SYNLAB投资而成立的中间控股公司间接收购少数股权，并将与Cinven和其他共同投资者一起在控股公司董事会中占有一席之地。间接持有 15% 的少数股权的收购价格约为 1.4 亿欧元。
在 Cinven 的所有权和首席执行官 Mathieu Floreani 的领导下，SYNLAB 取得了重大进展。成功的购买和构建战略、增长投资以及一系列商业和运营举措相结合，使 SYNLAB 在过去两年中实现了强劲的有机增长，并成功驾驭了充满挑战的市场环境。
主要举措包括：
对最先进的实验室和信息技术进行大量投资，以提高效率并改善客户体验;
与公立医院建立良好的合作关系;
提高消费者获得医疗诊断服务的可及性，并扩大其网络中最新创新和专业检测的可用性;
与科学界合作推进医学研究，每年在科学期刊上发表 300 多篇文章;
通过成功的战略和补强收购记录，加强 SYNLAB 的能力和全球网络;
拓展国际新市场，尤其是拉丁美洲;和
支持制定和实施强大的 ESG 和可持续发展计划。
Cinven 医疗保健部门团队高级董事兼成员 Anastasya Molodykh-McFarlane 表示：
“我们非常高兴地欢迎徕博科成为SYNLAB的股东。我们非常尊重徕博科的长期增长故事和卓越的医疗保健服务，并相信徕博科的投资凸显了SYNLAB的未来潜力。徕博科的投资是Cinven在医疗保健领域良好业绩记录中的又一个重要里程碑。
徕博科首席财务官Glenn Eisenberg评论道：
作为少数股东，我们对SYNLAB的投资使徕博科在共同投资者的控股公司董事会中发挥了作用，并承诺在未来探索可能的机会，将徕博科的创新专业检测引入欧洲市场，考虑可能的采购合作，评估支持临床试验和入组进展的机会，并改善个性化护理。
SYNLAB 首席执行官 Mathieu Floreani 补充道：
“有了 Cinven，SYNLAB 拥有了非常了解公司和行业的强大大股东。我们共同建立了欧洲领先的临床实验室和医学诊断服务公司。通过徕博科的少数股权投资，SYNLAB 现在获得了深深植根于诊断市场的战略投资者的额外支持。我很高兴能与 Cinven 团队和 Labcorp 一起继续发展，并探索将 Labcorp 的创新专业检测引入欧洲市场的机会。
该交易预计将于 2025 年第一季度完成，并有待监管部门批准。
